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Information : Ce site est en maintenance rendez-vous sur https://www.patrimonil.fr/

Anticiper et mieux  s’informer
pour aborder avec sérénité les
étapes-clés de la vie de votre
patrimoine

Nous accompagnons nos clients dans la compréhension des outils de la gestion de patrimoine.

NOUS PROPOSONS POUR CELA 2 FORMULES

Vous accédez à la boîte à outils de la gestion de patrimoine. Grâce à nos parcours pédagogiques élaborés par des conseillers en gestion de patrimoine, vous comprenez en autonomie les outils de la gestion de patrimoine.

Vous réalisez un rendez-vous de découverte patrimoniale en ligne avec un de nos conseillers. 

Cet échange de 45mim n’est pas facturé. Il nous permet de découvrir votre situation patrimoniale et de formuler vos préoccupations et objectifs patrimoniaux. Vous souhaitez aller plus loin ? Vous rentrez dans un univers en ligne où vous découvrirez votre boîte à outils personnalisée des outils de la gestion de patrimoine qui sont clés dans votre situation.

Après avoir suivi les parcours pédagogiques en ligne en autonomie, vous retrouvez votre conseiller en visio afin de répondre à vos questions techniques et être capable d’adapter ces outils à votre situation patrimoniale personnelle.

NOTRE ENTREPRISE REPOSE SUR 4 PILIERS

DE LA CONNAISSANCE ET PAS DE LA VENTE

Nous apportons des connaissances à nos clients. Nous ne leur vendons pas un produit.  Nous partageons nos connaissances avec nos clients. De ces connaissances peut découler une stratégie. La souscription de certains produits permet parfois la mise en place de cette stratégie patrimoniale. Nos clients avancent en autonomie aux côtés des interlocuteurs de leur choix pour la souscription de produits éventuels. 

100% DIGITAL TOUJOURS
PROCHE DE NOS CLIENTS

Nous assurons notre accompagnement 100% en ligne. Nous réalisons nos rendez-vous en vidéo-conférence ce qui nous permet d’intervenir sur de larges plages horaires. Nous assurons également un haut niveau de réactivité par téléphone et par courriel.

DES SUPPORTS CLAIRS
D'AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

Que ce soit dans la formule SOLO ou dans la formule TANDEM, nos clients bénéficient de supports clairs qui les aident à comprendre les outils de la gestion de patrimoine. La formule TANDEM permet au-delà de la compréhension des outils d’avoir une feuille de route claire et personnalisée concernant leur situation patrimoniale et les outils à leur disposition pour optimiser leur situation.

NOS CLIENTS SONT
AUTONOMES ET RESPONSABLES

Notre volonté est de donner les clés et les outils à nos clients pour qu’ils puissent être autonomes. Nous les responsabilisons afin d’évoluer dans des échanges d’égal à égal.

NOS COMPÉTENCES

Fiscalité

Fiscalité

Nous abordons les outils qui permettent d’optimiser la fiscalité qui est à payer dans les deux planètes fiscales qui existent en France : celle des personnes physiques et celle des personnes morales.

Nous explicitons le fonctionnement et les outils d’optimisation de l’impôt sur les revenus, des prélèvements sociaux, de l’impôt sur la fortune immobilière, des droits de succession et des droits de donation mais aussi de l’impôt sur les sociétés et des charges sociales.

Financier

Nous abordons les outils qui permettent de comprendre la structuration des placements financiers. Nous faisons le point sur les différentes enveloppes qui existent en France, sur leur fonctionnement, les supports financiers qui peuvent y être logés, leur intérêt patrimonial et les points de vigilance nécessaire.

L’objectif est que vous puissiez comprendre les investissements que vous réalisez et que vous puissiez être capable les sélectionner correctement.

Immobilier

Nous abordons plusieurs thématiques autour du patrimoine immobilier : de la création au développement en passant par la structuration ou restructuration en société et l’optimisation fiscale sans oublier l’optimisation à terme aux héritiers.

Chef d’entreprise

Nos clients chefs d’entreprise trouvent chez PATRIMONIL des explications claires qui tiennent à l’optimisation de leur fiscalité globale (fiscalité de l’entreprise comprise), à l’optimisation du placement de la trésorerie de leur entreprise, à l’optimisation de la sortie de la trésorerie de leur structure mais aussi à la structuration de l’immobilier professionnel et à la préparation à la cession d’entreprise. Les novices y trouvent également une aide précieuse dans l’anticipation de la création de leur structure.

Famille

Que ce soit pour aborder le questionnement autour de la structuration d’une union, l’optimisation et / ou l’anticipation de la transmission du patrimoine aux héritiers ou encore la compréhension des étapes et du fonctionnement de la succession, les clients de PATRIMONIL trouvent des réponses et des explications d’outils-clés qui accompagnent les familles dans les grandes étapes de leur vie.